本文最初揭载於 《JNA亚洲珠宝》9/10 月號。
近年來,寶石和珠寶首飾業將目光投向東南亞。有何不可呢?該地區擁有8億人口,是全球規模最大的消費市場之一。
數據和商業情報公司Statista預計,東南亞珠寶首飾市場的收入在2024年將達到92.8億美元。該公司還預期,從2024年到2028年,該市場的復合年增長率將達到3.41%。
每個東南亞國家都展現充滿活力的珠寶文化。黃金婚嫁首飾套裝是馬來西亞傳統的一部分,當地的馬來西亞人鐘情22K黃金。該地區與大中華地區的華人,同樣對黃金情有獨鍾。在菲律賓,許多新生女嬰出院時都會打耳洞,從一開始就被灌輸了佩戴首飾的傳統。
連鎖反應
亞洲較大型的珠寶零售連鎖店認識到該地區的巨大潛力。周大福珠寶集團最近宣佈任命Gabriela Ferreira為國際部總經理,領導在東南亞和其他市場的戰略擴張。
周大福表示,該集團正在東南亞尋求商機,並指有一系列動態因素正驅動增長,包括該地區中產階級的崛起、預期的經濟增長、旅遊業的復蘇,加上當地市場對珠寶首飾的持續需求。
周大福珠寶集團董事總經理黃紹基表示,這項人事任命符合集團的戰略方向——在熱門的旅遊零售市場,以及擁有大量瞭解和欣賞中國文化、藝術和美感的顧客的地區拓展業務。
截至2024年6月30日,六福珠寶集團在該區擁有22個銷售點:新加坡和馬來西亞各佔7個、泰國3個、菲律賓和越南各佔2個,以及柬埔寨1個。
今年較早前,六福集團還在馬來西亞吉隆坡開設了首家六福精品廊,擴大了在該地區的零售版圖。
六福集團主席兼首席執行官黃偉常表示,集團一直致力開拓具有增長潛力的市場。他說:「東南亞的旅遊業蓬勃發展,提供了許多潛在的長期投資機會。新店將有助集團拓展在東南亞市場的銷售點,並提高品牌的知名度。」
六福於2010年首次進入東南亞市場。截至2024年2月,六福已在柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、老撾和泰國開設了分店。
越南的前景
越南金銀珠寶工藝品協會(Vietnam Gemstone Jewelry & Arts Craft Association)副主席兼東盟寶石與珠寶貿易協會(AGJA)副會長Le Yen表示,金飾在越南備受青睞。
她分享道:「鑽飾也受到越南消費者追捧。然而,培育鑽石的出現影響了市場對天然鑽石的信心,尤其是因為我們沒有一個完善的認證機構來區分這兩種鑽石。」
越南珠寶集團Phu Nhuan Jewelry Joint Stock (PNJ)也看到了當地市場的穩健前景。
該公司向JNA透露:「珠寶首飾的需求居高不下,因為它既可作為投資,也適合日常使用。越南的高端消費者在市場上尋找大型知名品牌的產品。他們日漸偏好設計現代、精緻、富有創意和高度藝術性的珠寶首飾。」
這部分消費者也更加關注產品的描述、店內陳列,以及銷售人員的技巧和熱情態度。高端消費者還要求獲得與購買價值相稱的售後服務。據PNJ稱,疫情過後,越南珠寶零售市場經歷了一段整合期。充滿挑戰的商業環境,加上2021年5月至11月期間的停業,導致許多零售商退出市場或虧本經營。
PNJ表示:「疫情過後,經濟和零售業放緩,加上消費者信心急劇下降,對業務構成了重大挑戰。儘管越南的中高端珠寶市場仍有發展空間,特別是在經歷了兩年的市場波動後,各種小型企業和獨立商店紛紛撤離後,但行業仍面對重大困難。」
於疫情前,該集團在大城市的珠寶市場佔據主導地位。此後,其客戶群一直向較小的省份擴張。
PNJ又指:「此外,疫情重塑了消費者的購物習慣,使線上渠道成為越南消費者喜愛的平台,促使我們在不同的數字平台上推出在線購物服務。」這些服務包括免費送貨、三小時內快速送貨和促銷計劃。
菲律賓的戰略
菲律賓的珠寶零售商在疫情期間也不得不改變策略,推出了一些措施以應對市場的轉變,而這些措施成為現時寶貴的收入來源。
高級珠寶零售連鎖店Karat World加強了電商活動,增加了線上產品種類,並在倉儲俱樂部設立了專櫃,以在封關期間吸引人流。
Karat World總裁Felix GorricetaIII解釋說:「在倉儲俱樂部銷售珠寶確實是一個突破常規的概念,讓我們贏取了當地零售創新獎。在新冠疫情封關期間,我們意識到必須在人們會去的地方提高我們的能見度。當時,人們只能離開住所去買日用品,所以我們就在那裡展示我們的產品。」
公司起初與S&R倉儲俱樂部合作,並在他們的一些分店設立了三至四個專櫃。這樣,Karat World就能售出原本只能積壓在店裡的商品。
這些舉措持續為公司帶來了豐碩的成果。目前,線上銷售佔Karat World業務的10%,Gorriceta的目標是逐步將這一比例提高到15%。另外,Karat World現時在全國10多家S&R倉儲俱樂部分店均設有專櫃,並有機會擴展到更多地點。Gorriceta說:「這些分店的暢銷商品是日常佩戴的耳環、吊墜和項鍊。我們在這些分店出售的商品價格不會超過500美元。」
當地的複雜因素
除了國際珠寶品牌外,菲律賓的珠寶零售業主要由家庭經營的連鎖店、當地的珠寶零售商,以及向個人銷售珠寶並接受分期付款的獨特轉售商體系組成。直播帶貨也逐漸受到重視。後兩種商業模式特別受歡迎,因為許多大眾和中產階級消費者仍然對珠寶零售店望而生畏。與此同時,該國也有中上階層、高端和高淨值人士追求奢華的珠寶首飾。
Karat World在菲律賓有30多家分店,根據不同地區的市場喜好提供精心挑選的商品。它主要迎合Gorriceta所稱的「大眾名牌」市場——21至45歲、希望擁有名牌的大眾消費者。他解釋說:「我們的口號是‘你值得擁有’。背後的理念是每個人都值得擁有珠寶,因為他們為之付出了艱辛的努力。」
該公司根據菲律賓的社會規範調整其運營和業務方針。因為許多消費者對珠寶店卻步,Karat World確保店面設計溫馨,店員服務周到。該公司還借鑒了當地人根深蒂固的轉售系統,推出具吸引力的付款細則,為以信用卡購買珠寶的顧客提供特別的分期付款服務。
Karat World的另一個品牌Jewelry Box在較小的城市也有銷售首飾。這些商店的商品組合不如Karat World分店那麼豐富,主要以基本和經典設計的金飾為主,而非鑽飾。
今年年初,Karat World在該國主要商業區馬卡蒂市的高檔辦公休閒綜合體One Ayala,開設了一家100平方米的旗艦店。這是該公司現時第三家高檔門店,呈獻更多與別不同的珠寶和設計師合作款式,以迎合高端客戶的品味。
Ocampo's Fine Jewellery則主要面向長期顧客,以及其30歲以上的子女。該公司在大馬尼拉地區的主要城市設有六家分店,並在其廣受歡迎的Silver Works珠寶零售品牌的主要分店,設立了20多個店內陳列專櫃。
Ocampo's Fine Jewellery的顧問Charles Chan說:「我們一直定位為傳統品牌,在菲律賓珠寶業擁有近100年的零售和專家經驗。」
消費者偏好
寶石是Ocampo's Fine Jewellery最暢銷的產品,Chan表示市場對鑲嵌藍寶石或祖母綠為主石,並配經典雙環鑽石的首飾需求穩定。
他表示:「高端消費者佔我們總銷售額的50%至70%。他們偏好我們的寶石首飾,包括鑽石配祖母綠或藍寶石。近一個世紀以來,優質寶石一直是把我們從其他品牌的主要產品中區別出來的關鍵。」
菲律賓是一個熱愛黃金的國家,因此黃金飾品在不同的連鎖店和地點都很受歡迎。Ocampo's的輕金款式、易於佩戴的設計、可日常佩戴且具個性的耳環或項鍊均不乏捧場客。該品牌於1920年代的原創黃金首飾,時至今天也依然渴市。
Gorriceta補充道,40歲以下的消費者更喜歡時尚設計,通常會選擇名人和有影響力人士佩戴過的珠寶。年長的菲律賓人則傾向於古典首飾。
Gorriceta續說:「我們根據客戶的數據,精心策劃產品系列,因為在菲律賓不同地區的人,喜好也截然不同;有時甚至一個城市的不同分店,也出現很大差異。不過,由於婚嫁首飾是我們的主要收入來源,我們所有的分店均提供訂婚戒指和結婚戒指。」
市場趨勢
Chan觀察到,菲律賓消費者在疲情後開始接受混合購物模式,他們在線上瀏覽商品,然後到實體店取貨或購買。然而,年長的消費者仍然喜歡去實體店。
他續指,年輕消費者現在尋求新的設計和服務,在這個過程中創造了新的細分市場。Chan說:「Z世代的消費者以前在線上購買小型首飾,現在則升級到投資型珠寶。因此,我們在以年輕市場為導向的Silver Works門店中推出了金飾和小克拉鑽石,從而擴大了我們高級珠寶產品的覆蓋範圍。」
他還觀察到菲律賓人的購買模式有所轉變。在疫情前,購買意向主要是由場合或節慶決定——元旦、情人節、母親節和聖誕節期間錄得最高的銷售額。而在疫情期間,「你只活一次」(YOLO)的心態盛行。如今,「這是我應得的」想法仍在帶動人們的消費。
他透露:「自我獎勵的心態一直是銷售的驅動力。我們的客戶——千禧一代,是慶祝里程碑的人,從小成就、重要時刻,到訂婚和婚禮不等。我們提供的價格範圍很廣泛,他們喜歡的產品從項鍊到鑽飾都有。」
可持續行動
Karat World的珠寶主要來自歐洲。Gorriceta認為,信任、質量和可持續性是他選擇供應商的主要標準。
他透露說:「無論是老牌工廠還是小製造商,最重要的因素是與公司東主會面,以確定我們是否能融洽地合作。因為我的目的是建立長期業務關係,我需要能夠信任我的供應商。」
Gorriceta續指價格和質量的考慮是其次,他通常會去供應商的工廠參觀,考察他們的生產流程。
可持續發展的資歷同樣重要。Karat World日益重視道德和可持續採購,以及環保包裝。Gorriceta說,與我合作的供應商,還必須是責任珠寶業委員會的成員。