本文最初揭载于 《JNA亚洲珠宝》9/10 月号。
近年来,宝石和珠宝首饰业将目光投向东南亚。有何不可呢?该地区拥有8亿人口,是全球规模最大的消费市场之一。
数据和商业情报公司Statista预计,东南亚珠宝首饰市场的收入在2024年将达到92.8亿美元。该公司还预期,从2024年到2028年,该市场的复合年增长率将达到3.41%。
每个东南亚国家都展现充满活力的珠宝文化。黄金婚嫁首饰套装是马来西亚传统的一部分,当地的马来西亚人钟情22K黄金。该地区与大中华地区的华人,同样对黄金情有独钟。在菲律宾,许多新生女婴出院时都会打耳洞,从一开始就被灌输了佩戴首饰的传统。
连锁反应
亚洲较大型的珠宝零售连锁店认识到该地区的巨大潜力。周大福珠宝集团最近宣布任命Gabriela Ferreira为国际部总经理,领导在东南亚和其他市场的战略扩张。
周大福表示,该集团正在东南亚寻求商机,并指有一系列动态因素正驱动增长,包括该地区中产阶级的崛起、预期的经济增长、旅游业的复苏,加上当地市场对珠宝首饰的持续需求。
周大福珠宝集团董事总经理黄绍基表示,这项人事任命符合集团的战略方向——在热门的旅游零售市场,以及拥有大量了解和欣赏中国文化、艺术和美感的顾客的地区拓展业务。
截至2024年6月30日,六福珠宝集团在该区拥有22个销售点:新加坡和马来西亚各占7个、泰国3个、菲律宾和越南各占2个,以及柬埔寨1个。
今年较早前,六福集团还在马来西亚吉隆坡开设了首家六福精品廊,扩大了在该地区的零售版图。
六福集团主席兼首席执行官黄伟常表示,集团一直致力开拓具有增长潜力的市场。他说:“东南亚的旅游业蓬勃发展,提供了许多潜在的长期投资机会。新店将有助集团拓展在东南亚市场的销售点,并提高品牌的知名度。”
六福于2010年首次进入东南亚市场。截至2024年2月,六福已在柬埔寨、马来西亚、菲律宾、老挝和泰国开设了分店。
越南的前景
越南金银珠宝工艺品协会(Vietnam Gemstone Jewelry & Arts Craft Association)副主席兼东盟宝石与珠宝贸易协会(AGJA)副会长Le Yen表示,金饰在越南备受青睐。
她分享道:“钻饰也受到越南消费者追捧。然而,培育钻石的出现影响了市场对天然钻石的信心,尤其是因为我们没有一个完善的认证机构来区分这两种钻石。”
越南珠宝集团Phu Nhuan Jewelry Joint Stock (PNJ)也看到了当地市场的稳健前景。
该公司向JNA透露:“珠宝首饰的需求居高不下,因为它既可作为投资,也适合日常使用。越南的高端消费者在市场上寻找大型知名品牌的产品。他们日渐偏好设计现代、精致、富有创意和高度艺术性的珠宝首饰。”
这部分消费者也更加关注产品的描述、店内陈列,以及销售人员的技巧和热情态度。高端消费者还要求获得与购买价值相称的售后服务。据PNJ称,疫情过后,越南珠宝零售市场经历了一段整合期。充满挑战的商业环境,加上2021年5月至11月期间的停业,导致许多零售商退出市场或亏本经营。
PNJ表示:“疫情过后,经济和零售业放缓,加上消费者信心急剧下降,对业务构成了重大挑战。尽管越南的中高端珠宝市场仍有发展空间,特别是在经历了两年的市场波动后,各种小型企业和独立商店纷纷撤离后,但行业仍面对重大困难。”
于疫情前,该集团在大城市的珠宝市场占据主导地位。此后,其客户群一直向较小的省份扩张。
PNJ又指:“此外,疫情重塑了消费者的购物习惯,使线上渠道成为越南消费者喜爱的平台,促使我们在不同的数字平台上推出在线购物服务。”这些服务包括免费送货、三小时内快速送货和促销计划。
菲律宾的战略
菲律宾的珠宝零售商在疫情期间也不得不改变策略,推出了一些措施以应对市场的转变,而这些措施成为现时宝贵的收入来源。
高级珠宝零售连锁店Karat World加强了电商活动,增加了线上产品种类,并在仓储俱乐部设立了专柜,以在封关期间吸引人流。
Karat World总裁Felix GorricetaIII解释说:“在仓储俱乐部销售珠宝确实是一个突破常规的概念,让我们赢取了当地零售创新奖。在新冠疫情封关期间,我们意识到必须在人们会去的地方提高我们的能见度。当时,人们只能离开住所去买日用品,所以我们就在那里展示我们的产品。”
公司起初与S&R仓储俱乐部合作,并在他们的一些分店设立了三至四个专柜。这样,Karat World就能售出原本只能积压在店里的商品。
这些举措持续为公司带来了丰硕的成果。目前,线上销售占Karat World业务的10%,Gorriceta的目标是逐步将这一比例提高到15%。另外,Karat World现时在全国10多家S&R仓储俱乐部分店均设有专柜,并有机会扩展到更多地点。Gorriceta说:“这些分店的畅销商品是日常佩戴的耳环、吊坠和项链。我们在这些分店出售的商品价格不会超过500美元。”
当地的复杂因素
除了国际珠宝品牌外,菲律宾的珠宝零售业主要由家庭经营的连锁店、当地的珠宝零售商,以及向个人销售珠宝并接受分期付款的独特转售商体系组成。直播带货也逐渐受到重视。后两种商业模式特别受欢迎,因为许多大众和中产阶级消费者仍然对珠宝零售店望而生畏。与此同时,该国也有中上阶层、高端和高净值人士追求奢华的珠宝首饰。
Karat World在菲律宾有30多家分店,根据不同地区的市场喜好提供精心挑选的商品。它主要迎合Gorriceta所称的“大众名牌”市场——21至45岁、希望拥有名牌的大众消费者。他解释说:“我们的口号是‘你值得拥有’。背后的理念是每个人都值得拥有珠宝,因为他们为之付出了艰辛的努力。”
该公司根据菲律宾的社会规范调整其运营和业务方针。因为许多消费者对珠宝店卻步,Karat World确保店面设计温馨,店员服务周到。该公司还借鉴了当地人根深蒂固的转售系统,推出具吸引力的付款细则,为以信用卡购买珠宝的顾客提供特别的分期付款服务。
Karat World的另一个品牌Jewelry Box在较小的城市也有销售首饰。这些商店的商品组合不如Karat World分店那么丰富,主要以基本和经典设计的金饰为主,而非钻饰。
今年年初,Karat World在该国主要商业区马卡蒂市的高档办公休闲综合体One Ayala,开设了一家100平方米的旗舰店。这是该公司现时第三家高档门店,呈献更多与别不同的珠宝和设计师合作款式,以迎合高端客户的品味。
Ocampo's Fine Jewellery则主要面向长期顾客,以及其30岁以上的子女。该公司在大马尼拉地区的主要城市设有六家分店,并在其广受欢迎的Silver Works珠宝零售品牌的主要分店,设立了20多个店内陈列专柜。
Ocampo's Fine Jewellery的顾问Charles Chan说:“我们一直定位为传统品牌,在菲律宾珠宝业拥有近100年的零售和专家经验。”
消费者偏好
宝石是Ocampo's Fine Jewellery最畅销的产品,Chan表示市场对镶嵌蓝宝石或祖母绿为主石,并配经典双环钻石的首饰需求稳定。
他表示:“高端消费者占我们总销售额的50%至70%。他们偏好我们的宝石首饰,包括钻石配祖母绿或蓝宝石。近一个世纪以来,优质宝石一直是把我们从其他品牌的主要产品中区别出来的关键。”
菲律宾是一个热爱黄金的国家,因此黄金饰品在不同的连锁店和地点都很受欢迎。Ocampo's的轻金款式、易于佩戴的设计、可日常佩戴且具个性的耳环或项链均不乏捧场客。该品牌于1920年代的原创黄金首饰,时至今天也依然渴市。
Gorriceta补充道,40岁以下的消费者更喜欢时尚设计,通常会选择名人和有影响力人士佩戴过的珠宝。年长的菲律宾人则倾向于古典首饰。
Gorriceta续说:“我们根据客户的数据,精心策划产品系列,因为在菲律宾不同地区的人,喜好也截然不同;有时甚至一个城市的不同分店,也出现很大差异。不过,由于婚嫁首饰是我们的主要收入来源,我们所有的分店均提供订婚戒指和结婚戒指。”
市场趋势
Chan观察到,菲律宾消费者在疲情后开始接受混合购物模式,他们在线上浏览商品,然后到实体店取货或购买。然而,年长的消费者仍然喜欢去实体店。
他续指,年轻消费者现在寻求新的设计和服务,在这个过程中创造了新的细分市场。Chan说:“Z世代的消费者以前在線上购买小型首飾,现在则升级到投资型珠宝。因此,我们在以年轻市场为导向的Silver Works门店中推出了金饰和小克拉钻石,从而扩大了我们高级珠宝产品的覆盖范围。”
他还观察到菲律宾人的购买模式有所转变。在疫情前,购买意向主要是由场合或节庆决定——元旦、情人节、母亲节和圣诞节期間录得最高的销售额。而在疫情期間,“你只活一次”(YOLO)的心态盛行。如今,“这是我应得的”想法仍在帶动人们的消费。
他透露:“自我奖励的心态一直是销售的驱动力。我们的客户——千禧一代,是庆祝里程碑的人,從小成就、重要时刻,到订婚和婚礼不等。我们提供的价格范围很广泛,他们喜欢的產品从项链到钻饰都有。”
可持续行动
Karat World的珠宝主要来自欧洲。Gorriceta认为,信任、质量和可持续性是他选择供应商的主要标准。
他透露说:“无论是老牌工厂还是小制造商,最重要的因素是与公司东主会面,以确定我们是否能融洽地合作。因为我的目的是建立长期业务关系,我需要能够信任我的供应商。”
Gorriceta续指价格和质量的考虑是其次,他通常会去供应商的工厂参观,考察他们的生产流程。
可持续发展的资历同样重要。Karat World日益重视道德和可持续采购,以及环保包装。Gorriceta说,与我合作的供应商,还必须是责任珠宝业委员会的成员。