本文最初揭載於泰國珠寶特刊 2024。
泰國以生產彩色寶石和銀飾品的雄厚實力而舉世聞名。通過開拓新市場、適應瞬息萬變的營商環境,以及在創新和可持續發展領域上傾盡全力,令泰國保持強勁的增長勢頭。
根據由GIT泰國珠寶學院編制的全球關貿數據庫(Global Trade Atlas)報告顯示,在2024年首兩個月,泰國寶石與珠寶出口總額同比上升57.26%至30.3億美元。其中,珠寶出口額佔總出口額的28%,比2023年上升13.88%至8.638億美元。而彩色寶石出口額則同比增長20%至5.416億美元。
這上揚趨勢緊隨2023年的強勁表現,當年珠寶和彩色寶石分別錄得9.81%和70.47%的增幅。然而,與2022年的150億美元相比,2023年泰國寶石和珠寶的總體出口額輕微下跌2.83%至146.3億美元。
銀首飾在2023年的出口額也同比下跌了6.63%至16.2億美元。儘管2022年泰國銀飾出口同比下降了 15%,美國仍是泰國銀飾出口的第一大市場。
泰國白銀出口商協會主席Sidthisak Limvatanayingyong說:「2024年初的數據顯示出復蘇的跡象,但必須觀察這些趨勢如何隨著時間的推移而發展。」
增長市場
泰國作為紅寶石和藍寶石的主要製造中心,中國曾是其主要市場之一。但現在,越來越多泰國的產品正銷往新興市場和其他目的地。
KO (Thai) Impex Co Ltd總監Siddhant Garg表示,中國市場曾佔該公司業務的35%至40%,可是現已縮減至20%。該公司生產和批發來自莫桑比克的商業至優質紅寶石,專門生產標準尺寸寶石。
他解釋說:「中國的紅寶石市場在疫情前甚至期間都很暢旺。但在過去兩年里,需求量顯著下降,主要原因是價格大幅上漲,有時漲幅超過50%。」
而印度的需求則更旺盛,該公司的印度業務在過去的三年表現出色。Garg指他的印度客戶對採購的要求非常明確,青睞偏粉紅的紅色或偏紅色的粉紅色寶石,而不是極粉或極紅的紅寶石。他們也會緊守自己的預算,主要購買中檔商品。
與此同時,印度也為泰國的銀飾行業帶來了光明的發展前景,泰國的銀飾出口在過去三年穩步增長。2023年出口額高達2.0868億美元,是2022年的兩倍多。
Limvatanayingyong說:「目前,印度市場對其傳統珠寶設計的需求甚殷,其中大部分來自黃金首飾。不過,迎合年輕消費者的現代風格已經成為另一趨勢。」
專門生產小顆鑽石的BHC Diamonds也在探索新市場的機遇。目前,其核心市場是美國、比利時、法國、德國和英國。不論是傳統或現代的珠寶設計,消費者都對鑲嵌中至高品質等級的寶石情有獨鍾,推動了這些市場的需求。泰國、中國內地和香港、越南和澳大利亞也因富裕程度提高、消費者喜好的改變,以及對奢侈品需求的增長,而呈現出龐大商機。
BHC Diamonds董事總經理Bhavesh Gandhi表示,可觀的增長將會來自新興的奢侈品市場。這些市場包括拉丁美洲國家;印度尼西亞、越南和新加坡等東南亞國家;以及阿聯酋、沙特阿拉伯和土耳其等中東經濟體,這些國家正在經歷快速的城市化過程,中產階級也在不斷壯大。
Gandhi指出:「隨著可支配收入的上升和消費者喜好的轉變,市場對奢侈品(包括天然鑽石)的需求與日俱增,商機源源不絕。」
品牌目標
不斷變化的市場環境,也促使泰國寶石和珠寶業的持份者調整業務戰略。
以產自緬甸和莫桑比克的頂級紅寶石而知名的Veerasak Gems公司致力擴大客戶群。該公司代表Chonlada Trirotanan分享道∶「我們在供應頂級紅寶石方面享負盛名,因為我們有能力為買家提供他們一直在市場上尋找的稀有寶石。不過,我們也提供介於中至高品質等級的各種寶石。我們的莫桑比克紅寶石比較高端,但我們也有大量的緬甸寶石供顧客選擇。」
以生產精緻彩色寶石首飾為核心業務的Sofragem則表示,以往其主要客戶為各大零售商,可是由於在疫情初期,這些客戶紛紛倒閉,該公司便轉攻珠寶品牌。
總經理Cedric Garnier說∶「為了逆境求存,我們很快將目光轉向了品牌,並有幸得到了一些品牌的信任,讓我們開發他們的產品系列。現時,來自瑞士、英國和美國的珠寶品牌已成為我們的主要客戶,鑒於他們需要持續穩定的生產力,我們的業務蒸蒸日上。」
今年,Sofragem為品牌客戶生產的主要是綠色和粉紅色寶石,如祖母綠、沙弗萊石、綠碧璽、粉紅色藍寶石和粉紅色碧璽。
Garnier表示,珠寶品牌傾向選擇泰國的製造商,因為泰國生產便捷。再者,泰國擁有技藝精湛的工匠、經驗豐富的金匠、優質的彩色寶石和鑽石,以及提供全方位服務的專業珠寶工廠,可以自給自足,處理多個生產過程。
Garnier補充道∶「泰國還能為各類型客戶提供服務,從商業的大眾化品牌到銷售高端產品的頂級品牌。因此,尋求與泰國供應商合作的國際珠寶品牌數量持續攀升。」
白銀前景
泰國銀飾業的前景同樣一片光明。Limvatanayingyong表示,泰國的競爭優勢在於它有能力滿足廣大銀飾客戶的需求,並以合理的價格提供卓越的品質。
他說∶「泰國是採購銀飾產品的最佳目的地,無論是現貨供應還是定制設計。我們均可滿足廣泛客戶的需求——從滿有理想的設計師開展珠寶業務,到成熟的企業家尋求全面拓展其珠寶產品系列的方案。」
雖然泰國銀飾製造商的產品設計琳琅滿目,但著重加工細節的簡約風格目前備受追捧。他還說,人們對中性珠寶設計的興趣也日漸濃厚。
巨大潛力
泰國還從某些地緣政治和宏觀經濟條件中獲益,中美貿易戰就是一例。
Pranda Group市場營銷部董事總經理Decha Nuntana表示,美國對中國製造的產品徵收高額關稅,導致美國進口商和品牌商轉移生產基地或與其他供應商合作。
他說:「許多美國公司將其生產設施或訂單轉移到了泰國,還有一些公司選擇了印度。鑒於當前的地緣政治壓力,預計這趨勢將會持續。」
BHC Diamonds的Gandhi也同意這觀點,他觀察到大量歐美珠寶品牌湧入泰國。他說,隨著這些公司尋求與具有良好可持續發展資歷的供應商合作,他們為鑽石商帶來了更多的增長機遇。
社會責任
對於許多總部設在泰國的寶石和珠寶製造商來說,可持續發展也愈發受到重視。Nuntana指在申請加入責任珠寶業委員會(RJC)的新公司中,泰國僅次於印度。
泰國的彩色寶石經銷商、鑽石批發商和珠寶製造商確實日漸採用可持續商業實踐、負責任採購和ESG報告框架。
Limvatanayingyong表示,銀首飾製造商注意到客戶(尤其是美國客戶)對類似RJC頒發的認證的需求不斷增加。
身為泰國白銀出口商協會主席,Limvatanayingyong認為驗證和認證應開放予全行業,不論企業規模大小。「我們主張就珠寶業對環境的影響進行全面研究,以準確地找出成因,並制定適當的行動方案。這種方法將使我們能夠有效、負責任地解決環境問題。」